セルサイドサポート

会社・事業の分離・売却において、ディールプロセスの全体管理、財務・税務領域、オペレーション領域の計画・準備からクロージング・Day1までの支援を行っています。
 

事業ポートフォリオの最適化・企業価値の向上のための子会社・事業の売却において、ディールプロセスの全体管理、財務・税務領域、オペレーション領域の計画・準備からクロージング・Day1までを一貫してご支援します。

ファイナンシャル・アドバイザリー業務

計画・準備

• 売却スキーム検討に関するアドバイス
• カーブアウト事業計画作成支援
• 初期的な価値評価分析
• SPA作成支援
• 買い手候補先のリストアップ、アプローチ
• ティーザー、インフォメーション・メモランダム（IM）、プロセスレターの作成支援

全体

• ディールプロセス管理
• データルーム開設・運営
• 交渉サポート

財務・税務領域支援

• カーブアウト財務諸表の作成
  • カーブアウト連結財務諸表の作成
  • SPA・TSAの財務数値関連の対応
  • クロージングB/Sの作成・クロージング調整への対応支援
  • 売却に伴う会計処理のアドバイス
• セルサイド・デューデリジェンス（DD）
  • 売却対象事業の状況把握
  • リスクの発見、対応方針の検討
  • セルサイドDD報告書の作
• 買い手候補先によるDD対応
• 売却スキーム検討における税務アドバイス

カーブアウトイシュー検討・Day1に向けた実行支援（オペレーション領域支援）

• カーブアウトイシューの特定・対応方針の検討
• カーブアウトイシューの詳細検討
• TSA内容の検討・最終化支援
• TSAプロセスの構築
• Day1に向けた計画作成
• Day1に向けた実行・モニタリング支援（全体PMO・分科会の運営）