高い専門性と豊富な経験を有したプロフェッショナルが、M&Aや事業再編の検討から交渉・実行、及び統合までの様々なプロセスをサポートし、クライアントの成長を支援いたします。

 

高い専門性と豊富な経験を有したプロフェッショナルが、M&Aや事業再編の検討から交渉・実行、及び統合までの様々なプロセスをサポートし、クライアントの成長を支援いたします。
国内小規模からTOB、クロスボーダーまで、あらゆるディールへの対応が可能です。

 

Our Services

ファイナンシャルアドバイサリー(FA)

経営戦略の検討・策定からバイサイド(買収)/セルサイド(売却)の実行までの、全てのフェーズを個々の事業に応じてサポートします。

デューデリジェンス(DD)

業界・地域などの特性やディールステージに応じて、カスタマイズした調査・分析を行います。 当該調査・分析を通じてM&A実行後の多岐にわたるリスクファクターを洗い出し、解決策を提案いたします。

バリュエーション(価値算定)、各種オプション評価、取得価額配分評価(PPA)

ターゲットのビジネスの特性や評価目的等に応じたアプローチを採用し、国際評価基準(IVS)に準拠した合理的な分析結果および独立した見解を提示いたします。

統合支援(Post Merger Integration:PMI)サービス

M&Aや会計・内部統制に関する豊富な経験を有するメンバーが、多岐にわたる領域の統合プロセスでのポイントやリスクを助言し、中立・公平な立場でPMIを支援し、M&Aの効果の早期発現を導きます。

セルサイドサポート

会社・事業の分離・売却において、ディールプロセスの全体管理、財務・税務領域、オペレーション領域の計画・準備からクロージング・Day1までの支援を行っています。

その他サービス

株式譲渡契約書(SPA)作成支援、財務モデリング/データアナリティクスなどの各種M&A関連サービスも行っています。