資産信託における目的と目標を理解し、それに基づいた効率的且つ効果的なスキームを設計します。
資産信託とは、委託者が自らの資産(信託財産)の管理処分を信頼できる受託者に託し、信託財産から生じる利益を受益者が享受する制度です。資産承継信託には、家族信託を活用して行う方法や、信託銀行が提供する商品(商事信託)を利用した方法があります。資産承継信託を上手く活用できれば、いつ、誰に、どのような資産を、どの程度承継させるかを自分の意思で決定することができます。信託スキームの目的と目標を理解し、それに基づいて効率的かつ効果的なスキームを設計します。これには、投資戦略、リスク管理、運用方針などの策定が含まれ、スキームのパフォーマンスを定期的にモニタリングし、その結果を関係者に報告します。
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